Jack Bogle & Vanguard: Triết lý, phát ngôn và phong cách đầu tư theo chỉ số

Jack Bogle sinh ngày 08/05/1929, nên quá trình ông lớn lên bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929.

Bogle sau khi tốt nghiệp kinh tế Đại học Princeton (thuộc nhóm trường danh tiếng IVY của Mỹ) vào năm 1951, ông làm việc cho quỹ Wellington Management đến năm 1974 và trải qua nhiều cấp bậc. Năm 1974, Bogle thành lập quỹ tương hỗ Vanguard, mục tiêu của ông là huy động đủ 50 triệu USD để mua 500 mã của S&P 500; tuy nhiên ông chỉ huy động được 15 triệu USD và ông chọn lọc và mua 150 cổ phiếu. Mọi người cười nhạo ông sẽ thất bại, tuy nhiên hiện giờ ông là quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất thế giới.

quy-dau-tu-theo-chi-so

Triết lý đầu tư của Bogle được thể hiện trong Vanguard – quỹ chỉ số đầu tiền với mục tiêu chi phí thấp (dưới 0.15%/năm) và kiếm tiền bằng thị trường, hiện số tiền quản lý đến 5000 tỷ USD. Ông nghỉ hưu năm 1999 và Fortune gọi Bogle là 1 trong 4 nhà đầu tư vĩ đại nhất thế kỷ 20, (3 nhà đầu tư còn lại là Warren Buffett, Peter Luych, John Templeton)

Jack Bogle được Warren Buffett đánh giá là người hùng của mọi người và của lòng ông. Ông đấu tranh không khoan nhượng với các nguyên tắc sáng lập khi đặt lợi ích nhà đầu tư lên trên lợi ích của ngành với định hướng khách hàng và chi phí thấp.

Triết lý đầu tư của ông:

  • Tập trung vào sự đơn giản trong chiến lược đầu tư
  • Giảm các chi phí liên quan đến đầu tư
  • Tư duy đầu tư dài hạn
  • Ưu tiên kỹ sự phân tích và tránh cảm xúc
  • Đầu tư chỉ số

Một số câu nói của ông:

  • 100% là kinh tế trong thị trường chứng khoán, và 0% cảm xúc
  • Thời gian là bạn của bạn, cảm xúc là kẻ thù của bạn
  • Nếu bạn gặp khó khi tưởng tượng khoản lỗ 20% trên TTCK, thì bạn không nên đầu tư chứng khoán
  • Khi phần thưởng trên đỉnh cao, thì rủi ro cần kề

Bài viết được viết bởi Nguyễn Hữu Ngọ,

(từ sự hiểu biết cá nhân và tham khảo nhiều nguồn quốc tế)

Đọc thêm:

Quỹ Happy Fund: Thư gửi nhà đầu tư năm 2015

Quỹ Happy Fund: Thư gửi cổ đông, nhà đầu tư bán niên năm 2016

Quỹ Happy Fund: Thư gửi nhà cổ đông, nhà đầu tư cuối năm 2016

Quỹ Happy Fund: Thư gửi cổ đông, nhà đầu tư Quý 1/2017

Quỹ Happy Fund: Thư gửi cổ đông, nhà đầu tư bán niên năm 2017

Tham gia ủy thác đầu tư vào Quỹ Happy Fund

Link tải sách học chứng khoán: Sách đầu tư / Sách đầu cơ / Sách  học chứng khoán bằng Tiếng Anh

Bình luận

096.774.6668